반도체는 미래 산업에서도 절대 빠질수가 없는 정보화 시대의 쌀 산업이라고 불리는 산업입니다. 그만큼 주식 상승률도 어마어마 합니다. SOXX는 미국 주식 반도체 ETF 중 가장 시가총액이 크고 대표적인 상품입니다. SOXX에 장기적으로 투자하면 QQQ보다도 높은 훌륭한 수익률을 거둘 수 있습니다. 오늘은 SOXX의 주가 분석, 구성종목, 장기투자 전략, 2배 레버리지 상품까지 모두 알아보겠습니다.
SOXX ETF란?
블랙록에서 출시한 SOXX는 굉장히 오래된 역사를 가진 반도체 ETF입니다. 무려 2001년에 출시되어 23년이 넘게 사랑받고 있는 상품입니다. 그만큼 믿을 수 있는 ETF입니다. ICE 반도체 지수의 상위 30개 종목을 투자하고 있습니다.
SOXX는 대표적인 고수익 ETF인 나스닥 QQQ보다도 장기 수익률이 더욱 좋은 상품입니다. 그래서 장기투자에도 아주 추천드리는 상품입니다. 자세한 수익률은 아래 챕터에서 함께 보겠습니다.
3,6,9,12월에 분기배당을 지급하고 있으며 연평균 배당률은 최근 1년 기준 0.63%입니다. 이는 주가 상승과 엔비디아 비율 상승으로 인한 배당률 하락으로 보이며, 장기적으로는 보통 1% 전후의 배당률을 유지하고 있습니다.
놀라운 점은 배당성장률입니다. 주가 상승도 엄청 가파른데 배당률도 항상 1% 수준을 유지하다 보니 배당 상승률도 그만큼 가파른 것입니다. 만약 주가가 저렴한 시기에 배당률이 1.0% 이상인 시점에 매수한다면 배당 수익도 상당히 쏠쏠할 수 있는 ETF입니다. 게다가 반도체 성과로 인해 가끔 특별 배당금이 나오기도 합니다.
SOXX ETF 수익률
SOXX의 수익률은 202.1%로 QQQ의 151.98%, SPY의 90.82%를 크게 상회하였습니다. 만약 1억원을 SOXX에 투자하였다면, 지금 원금을 포함하여 3억이 되었다는 얘기입니다. 생각보다 놀라운 수익률입니다.
이렇게 SOXX는 반도체의 장기적인 성장과 함께 높은 수익률을 누릴 수 있는 ETF입니다. 세계 최고의 반도체 회사들을 모두 담고 있으니 든든하면서도 수익성까지 모두 잡을 수 있는 장점이 있습니다.
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SOXX 배당률
SOXX의 의외의 장점은 배당이 생각보다 괜찮다는 점입니다. 현재 0.64%의 배당률이 아주 작게 느껴지실 수도 있습니다. 하지만 이는 엔비디아의 주가 상승과 적은 배당으로 인해 영향을 받은 것으로 보입니다.
SOXX는 장기적으로 1% 내외의 배당을 유지하며 지급하여 왔습니다. 만약 주가가 정말 저렴할 때 매수하신다면, 약 1.5% 수준의 배당금을 받으실 수 있습니다. SPY 보다는 낮은 편이지만 SPY 보다 배당면에서 유리한 면이 있습니다.
SOXX의 장점은 배당성장률이 높다는 것입니다. SOXX의 최근 5년 연간 배당성장률은 15.97%로 사실상 16%에 달합니다. 이는 SCHD 보다도 높은 배당성장률입니다. 만약 SOXX의 주가가 폭락한다면 성장주는 물론 배당주도 담는 셈이 되어 아주 훌륭한 투자가 될 수 있습니다.
반면 SPY의 최근 5년 배당성장률은 4.8%에 불과합니다. 배당률만 보면 항상 많이 받는 것처럼 보이지만 시간이 지나면 SOXX의 배당금이 SPY를 앞지르게 됩니다. SOXX가 배당이 괜찮다는 점 꼭 잊지 마세요.
SOXX ETF 구성종목
SOXX는 반도체 ETF이기 때문에 반도체 섹터 종목들만 보유하고 있습니다. 현재 30개의 종목에 투자하고 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 엔비디아, AMD, 브로드컴, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등 다양한 반도체 기업에 골고루 투자하고 있습니다.
SOXX가 추종하는 ICE 반도체 지수의 특징은 상위 종목인 엔비디아의 비중이 높지 않다는 점입니다. 다른 반도체 회사들의 비중도 고르게 있는 편입니다. 그래서 반도체 산업에 골고루 투자하기에는 SOXX만한 상품이 없습니다.
그렇게 보면 또 다른 대표 반도체 ETF인 SMF와 비교됩니다. SMH는 엔비디아를 21.73% 보유하고 있으며, TSMC를 13.91% 담고 있습니다. 이 두 종목에 조금 더 비중을 싣고 싶다면 SMH를 선택하는 것도 괜찮은 전략입니다.
SOXX와 SMH의 수익률 비교입니다. 최근 5년 간의 성적을 비교해보면, SOXX는 196.28%, SMH는 283.84%가 올랐습니다. 수익률만 보면 엔비디아 보유량이 높은 SMH의 수익률이 좋았습니다.
하지만 저는 SMH 보다는 SOXX를 선호합니다. 엔비디아, TSMC 2가지 종목에 비중이 꽤 높은 SMH 보다는 심적으로 안정된 느낌이 강하기 때문입니다. SMH보다 분산투자가 잘 되어 있는 느낌을 받습니다.
게다가 SMH 보다 배당률과 배당성장률이 좋습니다. 그래서 저는 장기보유 전략을 추구하신다면 SMH 보다는 SOXX를 추천드리고 싶습니다. 이는 지극히 개인적인 의견이며 취향차이라고 생각합니다.
SOXX ETF 장단점
장점
- 분산투자 : 반도체 산업 전체에 분산투자가 가능합니다. 보통 고성장 반도체 주식에 투자하다 보면 언젠가는 팔아야지 하는 생각이 들기 마련입니다. 저도 엔비디아로 수익을 보았지만 언젠가는 팔고 SOXX로 갈아타야겠다는 생각이 항상 있었습니다. ETF로 분산투자를 하면 상대적으로 마음이 훨씬 편안해집니다.
- 고수익 : 앞서 살펴보셨다시피 SOXX는 QQQ보다도 수익률이 높습니다. 장기적으로 자산을 안정적으로 불려나가기에 아주 훌륭한 상품입니다.
- 배당률과 배당성장률 : 장기적으로 1% 내외의 배당률과 15.97%의 높은 배당성장률은 SOXX의 투자 매력입니다. 우리 두 번째 월급이 될 수 있는 패시브인컴으로 자리잡을 수 있는 주식입니다.
- 반도체 산업 : 반도체 산업 자체가 정보화 사회에서 없어서는 안될 산업입니다. 게다가 앞으로도 수요가 꾸준할 사업입니다. 차세대 산업인 AI도 반도체 산업이 주도하고 있습니다. 앞으로 로봇이나 차세대 모빌리티 산업에도 반도체는 필수 먹거리입니다.
- 유동성과 거래 편의성 : SOXX는 거래량이 높기 때문에 시장에서 쉽게 거래가 가능합니다.
- 수익 대비 저렴한 수수료 : SOXX의 0.35% 수수료는 많아보이기도 적어보이기도 합니다. 커버드 콜 상품인 JEPI, JEPQ와도 동일한 수준이기 때문입니다. 하지만 장기적인 수익률이 아주 높기 때문에 저는 이 정도 수수료는 장점이라고 생각합니다.
단점
- 산업종속성 : SOXX는 SPY처럼 모든 산업 전반에 투자하는 것이 아니라, 반도체 섹터에만 투자하고 있습니다. 만약 반도체 시장이 안 좋아지면 ETF 전체가 타격을 입을 수 있습니다. 반대로 보면, 반도체 섹터가 폭락 시에 SOXX를 저렴하게 매수할 수 있는 기회가 됩니다.
- 높은 변동성 : 유독 고성장 주 중심의 ETF입니다. 그래서 주가 하락시 의외로 큰폭으로 내리는 경우가 많습니다. 이런 변동성에 둔감하신 분들께 투자를 추천 드립니다. 반도체 산업에 대한 높은 신뢰가 있으신 분들께는 장기투자로 제격일 것 같아요.
- 중소형주 미포함 : 반도체 상위 30개 기업만을 담고 있다보니 성장성은 높지만 글로벌 대기업 위주로 투자하고 있습니다. 더욱 성장성이 높은 중소형주는 포함하지 않습니다.
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SOXX ETF 장기 투자 전략
말씀드린 대로 SOXX는 예상 수익률도 좋고, 배당성장률도 높은 상품입니다. 하지만 그만큼 변동성도 높은 상품입니다.
저는 개인적으로 투자전략을 이렇게 추천드립니다. 정기적인 적립식 매수는 S&P 500 SPY나 나스닥 QQQ로 진행하세요. 그리고 꽤 큰 하락장이 왔을 때 SOXX를 대량 매수하는 것입니다. 이렇게 하기 위해서는 항상 목돈을 준비하고 있어야겠죠?
제가 추천 드리는 방법은 일정 금액을 예수금으로 가지고 있다가 배당률이 1.0%가 넘어가는 순간에 매수를 하는 방법입니다. 위의 배당률 차트를 보시면 알겠지만 최근 5년 중에서 배다율 1.0%가 넘는 타이밍이 2번이 왔습니다. 게다가 약 6개월에서 1년 정도로 꽤 긴시간으로 왔습니다. 이는 충분히 매수할 수 있는 타이밍이 다시 온다는 것을 의미합니다. 주가가 확실히 떨어졌을 때 다량의 SOXX를 매수해보세요.
SOXX를 장기 투자하게 되시면 두둑한 배당금을 받으실 수 있습니다. 만약 1% 이상의 투자 배당률도 투자하시는 경우를 가정해보겠습니다. 16%의 배당상승률을 가진 SOXX는 약 4년 뒤에 배당금이 정확히 2배가 됩니다. 즉, 4년 뒤에는 투자 배당률이 2%가 된다는 것입니다. (원금 대비 배당률 2%) 게다가 8년 뒤에는 배당률이 4%가 됩니다. 이렇게 장기 투자할수록 의외의 배당금 복리효과를 누리실 수 있습니다. 가끔 나오는 특별 배당금은 더욱 달콤하겠죠?
SOXX ETF의 2배 레버리지 상품
정확히 말씀드리면 SOXX의 2배 레버리지 상품은 현재 없습니다. 대신 SMH의 2배 레버리지 상품이 있습니다. USD가 SMH의 2배 레버리지 상품입니다. USD 투자를 통해 수익률을 극대화 하는 것도 아주 좋은 전략이 됩니다. 장기 수익률 면에서는 가장 유리한 게임을 하실 수 있습니다.
오늘 SOXX ETF에 대한 모든 정보를 알아보았습니다. SOXX 저렴할 때 많이 매수하시고 장기보유하며 배당까지 노려보는 것은 어떨까요? 여러분의 두둑히 쌓여가는 자산을 응원합니다.
