SSO ETF는 장기 투자자들에게 많은 관심을 받는 상품입니다. SSO는 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 2배 레버리지 ETF로, SPY의 수익률을 두 배로 따라가며 높은 변동성을 보이는 상품이에요. SSO는 장기 보유 시 상당히 높은 수익률을 기대할 수 있어 장기 투자에 적합합니다. 오늘은 SSO에 장기 투자해야 하는 이유, 수익률 비교, 장점과 단점을 알아보겠습니다.
SSO ETF란?
2배 레버리지인 SSO ETF는 ProShares가 발행한 S&P 500 지수 레버리지 펀드로, 정식 명칭은 ProShares Ultra S&P500이며 티커는 SSO입니다. 현재 주가는 주당 88.63달러입니다. 이 ETF는 S&P 500 지수의 2배 수익률을 목표로 하여, S&P 500 지수가 1% 오르면 SSO는 2% 상승하게 됩니다.
SSO는 주로 장내 거래되는 파생상품과 금융공학 기법을 통해 S&P 500의 수익률을 2배로 추종합니다. 비록 완벽하게 일치하지는 않더라도 지수를 최대한 근접하게 따라가려 노력하는 ETF에요. 레버리지 ETF의 특성상 변동성이 높기 때문에, 주가가 크게 하락했을 때 매수하여 장기적으로 보유하는 전략을 추천드립니다.
SSO ETF 특징
SSO는 2006년 6월에 출시된 이후 오랜 역사를 자랑하는 ETF입니다. 나스닥의 2배 레버리지로 유명한 QLD와 동시에 출시되었습니다. 운용 보수는 0.89%로, S&P 500의 SPY(0.09%)보다 높은 수수료를 부과하고 있습니다. 이는 장기적으로 수익률을 갉아먹을 수 있는 요소 중 하나입니다.
또한 SSO는 500대 기업에 투자하기 때문에 분산 효과가 좋습니다. 배당률은 최근 1년간 연평균 0.75%입니다. S&P 500을 추종하는 SPY보다는 확실히 적은 배당금을 지급하고 있습니다. 배당률 보다는 높은 수익률을 얻을 수 있는 ETF에요. 배당은 3, 6, 9, 12월에 지급됩니다.
SSO ETF 레버리지 특징
SSO는 2배 레버리지 ETF이기 때문에 횡보장에서 원금이 줄어드는 리스크가 있습니다. 주가가 오르내림 없이 계속해서 같은 가격대를 유지한다면 원금을 회복하기 어려울 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 장기적으로 S&P 500 지수는 꾸준히 우상향 해왔습니다. 이 때문에 SSO는 SPY보다 높은 수익률을 기대할 수 있는 상품입니다. 다만 높은 변동성을 견딜 수 있어야 하기 때문에, 큰 하락장이 왔을 때 SSO를 매수해 장기 보유하는 것을 추천합니다.
SSO ETF 수익률 비교
SSO와 다른 주요 지수 ETF의 최근 5년간 수익률을 비교해 보겠습니다. S&P 500 지수를 추종하는 SPY는 같은 기간 86.53% 상승했으며, 같은 기간 동안 SSO는 160.37% 상승을 기록했습니다. SPY 대비 약 두 배의 수익률을 보였으며, 이는 레버리지 ETF의 장점 중 하나입니다.
QQQ는 동일기간에 145.1%가 상승하였습니다. 이렇게 보면 QQQ와 수익률이 크지 않아 보입니다. QLD는 반면 273.05%나 상승하였습니다. 확실히 수익률 면에서는 QLD가 우수한 면을 보여줍니다.
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3X 레버리지인 UPRO와도 비교해 보겠습니다. SSO의 160.37%의 수익률과 비교해서 UPRO는 178.68%의 저조한 수익률을 보였습니다. 3배 레버리지다 보니 횡보장에서 자금을 많이 줄어든 모습을 보여줍니다. SSO는 UPRO보다는 상대적으로 변동성이 낮고 안정적이며, 높은 수익률을 유지할 수 있는 특성이 있어 장기 투자에 더 유리합니다.
만약 레버리지를 통해 더 높은 수익률을 얻고 싶다면 QLD를 선택하는 것도 유리할 수 있습니다. 하지만 빅테크 기술주가 항상 성적이 좋을 수는 없습니다. 기술주가 안 좋은 시기까지 고려한다면, QLD보다 SSO를 매수하는 것이 꾸준한 수익을 얻는 방법이 될 수 있습니다.
SSO 보유종목 및 섹터
SSO는 S&P 500 지수를 추종하는 만큼, 미국의 대표적인 500대 대형주에 투자하고 있습니다. 주요 투자 섹터는 정보기술(약 32%), 헬스케어(12%), 금융(12%) 등이며, 대부분 미국의 대형 기술주와 안정적인 소비재 주식을 포함합니다.
상위 TOP15 종목을 살펴보겠습니다. S&P 500 기준 상위 종목입니다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 메타 등 우리에게 익숙한 빅테크 주식이 주요 포트폴리오에 포함되어 있으습니다. 게다가 버크셔헤서웨이, 일라이릴리 컴퍼니, JP모건, 유나이티드 헬스 그룹 등 다양한 섹터도 포함하고 있습니다. 이로 인해 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. SSO는 이 종목들의 상승을 2배 추종하고 있습니다.
SSO ETF 장단점
장점
수익성 : SSO는 미국 대형주에 투자하여 안정적이면서도 성장 잠재력이 높은 수익을 기대할 수 있습니다. S&P 500의 수익률을 두 배로 추종하여 장기적으로 높은 수익률을 목표로 할 수 있습니다.
유동성 : SSO는 미국 시장에서 활발하게 거래되는 ETF로, 언제든 원하는 시점에 매수와 매도가 가능합니다.
분산 투자 : 500개의 다양한 대형주에 투자하여 분산 효과가 크며, 개별 종목보다 리스크가 낮습니다. 특정 기업에 과도하게 의존하지 않아 장기 투자 시 안정적인 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
단점
높은 변동성 : 레버리지 ETF의 특성상 변동성이 큽니다. S&P 500 지수가 하락할 경우 SSO의 하락폭은 더 클 수 있으므로, 주식 시장의 방향성을 신중히 판단해야 합니다.
높은 수수료 : 0.89%의 운용 보수는 SPY와 비교하여 높기 때문에 장기 투자 시 부담이 될 수 있습니다. 횡보장이 이어질 경우 이 수수료가 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
횡보장에 취약 : 레버리지 ETF의 특성상 주가가 횡보하면 원금을 갉아먹을 수 있습니다. 횡보장에서 SSO를 보유하는 경우, SPY보다도 수익률이 떨어질 수 있으므로 적절한 매수 타이밍을 잡는 것이 중요합니다.
SSO ETF 투자 전략
하락장, 폭락장 매수
SSO는 매수 적립식보다는 하락장에서 매수하는 전략이 유리합니다. 본인의 매수 기준을 정해두고, 그 이하로 하락했을 때 매수하는 방법을 추천합니다. 특히 침체기나 폭락장에서 주가가 20~30% 이상 하락하면 SSO 매수에 좋은 기회가 될 수 있습니다. 하락장 매수는 장기적 안정성을 확보하는 데 도움이 됩니다.
지수 ETF와 조합
SPY와 QQQ를 함께 모아가는 것도 추천드립니다. 매달 SPY와 같은 지수 ETF를 적립식으로 모아가며, 하락장에 SSO를 추가 매수하는 전략이 효과적입니다. 이는 장기적으로 강력한 복리 수익을 기대할 수 있는 전략입니다.
배당 ETF와 조합
SSO와 함께 적립해 나갈 수 있는 배당 ETF로는 SCHD, JEPI, JEPQ가 있습니다. SSO는 배당 수익이 낮아 주가가 횡보하는 기간에 멘탈 관리가 어려울 수 있습니다. 이때 SCHD, JEPI, JEPQ와 같은 배당 ETF를 함께 보유하면 배당금으로 인해 멘탈 관리가 쉬워지고, 이를 SSO에 재투자하여 보유량을 늘려가는 전략을 세울 수 있습니다. 공격과 수비를 조합하는 전략이라고 할 수 있습니다.
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SSO는 높은 수익률을 보여주는 매력적인 ETF로, 장기 보유 시 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 기본적으로 지수 ETF 투자 경험이 있는 투자자들에게 적합하며, 미국 주식에 대한 신뢰가 있다면 장기적인 2배 레버리지 투자를 통해 성장 잠재력을 활용할 수 있습니다. 만약 SSO의 수익률이 아쉽다면 QLD를 투자하는 전략도 좋습니다. 여러분의 자산이 튼튼하게 불어나기를 기원합니다.
